В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а яркий грим скрывает безумные глаза, жаждущие крови. Три подруги, возвращавшиеся с вечеринки, становятся его главными мишенями, но никто не застрахован от его внезапных атак.
Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит смертельную угрозу. Невинные прохожие, случайно оказавшиеся на пути маньяка, сталкиваются с кошмаром, который превосходит самые страшные фантазии. В этой ночи ужаса лишь отчаянные крики и бегство могут ненадолго отсрочить неминуемую расправу, пока город застыл в ожидании рассвета.